1934-1936
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Marcello non ha nessuno al mondo a parte zia Norma, amabile e stravagante ragazza in partenza per l'Africa, dove canterà (maluccio) per le truppe italiane. Ed è così che zia e nipote, con l'impresario Luigi al seguito, si ritrovano nel bel mezzo di una guerra: perché l'Italia di Mussolini vuole un "posto al sole" e ha deciso di conquistare l'Etiopia.